Metro Bank: Έκλεισε χρηματοδότηση ύψους 925 εκατ. λιρών
Το deal περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου ύψους 325 εκατ. λιρών, με επικεφαλής τον υφιστάμενο μέτοχο Spaldy Investments, παράλληλα με αναχρηματοδότηση χρέους ύψους 600 εκατ. λιρών, με τη συμφωνία να οδηγεί σε κούρεμα 40 έως 45% σε κάποιους κατόχους ομολόγων.
Η Metro Bank επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ότι είχε εξασφαλίσει ένα σημαντικό πακέτο αναχρηματοδότησης 925 εκατομμυρίων ευρώ από τους επενδυτές της μετά από μια δύσκολη εβδομάδα κατά την οποία η τιμή της μετοχής της τράπεζας έπεσε σχεδόν 30%.
Το deal περιλαμβάνει αύξηση κεφαλαίου ύψους 325 εκατ. λιρών, με επικεφαλής τον υφιστάμενο μέτοχο Spaldy Investments, παράλληλα με αναχρηματοδότηση χρέους ύψους 600 εκατ. λιρών, με τη συμφωνία να οδηγεί σε κούρεμα 40 έως 45% σε κάποιους κατόχους ομολόγων.
Η Spaldy Investments, με επικεφαλής τον Κολομβιανό δισεκατομμυριούχο Jaime Gilinski Bacal, ο οποίος αποκτά τον έλεγχο με μερίδιο περίπου 53%. Οι μετοχές θα εκδοθούν σε τιμή 30p ανά μετοχή, χαμηλότερη από την τιμή κλεισίματος άνω των 45p. Η Metro θα οδηγηθεί σε απομείωση κατά 40% των 250 εκατομμυρίων λιρών των ομολόγων της Tier 2 και θα επεκτείνει το υπόλοιπο τους έως το 2034.
Η Metro Bank βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις για την πώληση στεγαστικών δανείων αξίας έως και 3 δισ. λιρών, γεγονός που θα μειώσει τα σταθμισμένα ως προς τον κίνδυνο περιουσιακά της στοιχεία και θα αυξήσει τα επίπεδα κεφαλαίου της.
