Μέσα σε ένα εξαιρετικά σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, ο κλάδος της αμυντικής τεχνολογίας (DefenseTech) γνωρίζει πρωτόγνωρη άνθιση παγκοσμίως. Πάνω σε αυτή την τάση έρχεται να «κουμπώσει» η αποκάλυψη ενός νέου παίκτη στην αγορά των Venture Capitals: της Stratos Ventures, η οποία ανακοίνωσε την άντληση 50 εκατομμυρίων δολαρίων, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει τις πρώτες της στρατηγικές κινήσεις.
Το νέο fund, το οποίο στοχεύει σε ένα τελικό κλείσιμο (target) στα 80 εκατομμύρια δολάρια, δημιουργήθηκε για να εντοπίζει και να χρηματοδοτεί υποσχόμενες startups στα πολύ αρχικά τους στάδια (Pre-Seed και Seed).
Ποιο είναι το επενδυτικό πλάνο;
Η Stratos Ventures σχεδιάζει να χτίσει ένα portfolio από 15 έως 20 startups που έχουν ιδρυθεί από leaders της τεχνολογίας ή έχουν ισχυρούς δεσμούς με το κορυφαίο οικοσύστημα καινοτομίας του Ισραήλ. Το μέσο ύψος της αρχικής επένδυσης (ticket size) ανά εταιρεία θα κυμαίνεται μεταξύ 2 και 4 εκατομμυρίων δολαρίων.
Παρότι το fund «συστήνεται» τώρα επίσημα στο κοινό, έχει ήδη προλάβει να δείξει τα δόντια του:
- Έχει ολοκληρώσει 5 επενδύσεις σε εταιρείες-κλειδιά.
- Το άκρως εντυπωσιακό είναι πως 4 από αυτές τις 5 startups έχουν ήδη εξασφαλίσει επόμενους γύρους χρηματοδότησης (follow-on rounds), στους οποίους ηγήθηκαν αμερικανικοί επενδυτικοί κολοσσοί, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό φιλτράρισμα (deal sourcing) της Stratos.
Deep Dive: Ποιες είναι οι 5 startups του χαρτοφυλακίου;
Η Stratos Ventures επέλεξε να επενδύσει σε τεχνολογίες αιχμής, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν «διττή χρήση» (dual-use), εξυπηρετώντας τόσο αμυντικούς όσο και εμπορικούς σκοπούς:
- Tenna Systems: Χαρακτηρίζεται ως το “AccuWeather του Ηλεκτρονικού Πολέμου”. Αναπτύσσει μια πλατφόρμα λογισμικού που παρέχει ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στον ηλεκτρομαγνητικό χώρο (spectrum intelligence). Αντί για πανάκριβο hardware, «συνενώνει» δεδομένα από υπάρχοντες αισθητήρες (σε θάλασσα, αέρα και διάστημα) για να εντοπίζει απειλές, παρεμβολές (jamming) και παραποιήσεις (spoofing) σήματος.
- Particle Lab: Μια aerospace / deep-tech startup που αξιοποιεί τη σωματιδιακή φυσική και τα προηγμένα συστήματα πρόωσης. Η τεχνολογία της αφορά τόσο τον αμυντικό τομέα (αισθητήρες, κατευθυνόμενη ενέργεια, υπερηχητικές πλατφόρμες) όσο και τον πολιτικό (ιατρική απεικόνιση και δορυφορικά συστήματα).
- Skapion: Επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση μιας από τις μεγαλύτερες σύγχρονες απειλές: τα σμήνη από drones (counter-swarm systems). Αναπτύσσει συστήματα αναχαίτισης (interceptors) αιχμής, συνδυάζοντας λογισμικό χαμηλού χρόνου απόκρισης με προηγμένα συστήματα Διοίκησης και Ελέγχου (C2), ραντάρ και συγχώνευση αισθητήρων (sensor fusion).
- Unfold Security: Βρίσκεται ακόμα σε “stealth mode” (υπό άκρα μυστικότητα). Δραστηριοποιείται στον χώρο του κυβερνοχώρου (Cybersecurity) και της Τεχνητής Νοημοσύνης, αναπτύσσοντας λύσεις ασφαλείας για μεγάλες enterprise υποδομές.
- G2 Tech: Εταιρεία AI η οποία αναπτύσσει το Sentinel, ένα αυτόνομο σύστημα περιμετρικής ασφάλειας. Το σύστημα συντονίζει drones και κάμερες για παρακολούθηση και άμεση απόκριση σε πραγματικό χρόνο, χρησιμοποιώντας υπολογιστική ισχύ αιχμής (edge computing) για επιχειρήσεις αυξημένων απαιτήσεων.
Ποιοι κρύβονται πίσω από το Fund και ποιοι το χρηματοδοτούν;
Η ταχύτητα με την οποία συγκεντρώθηκαν τα πρώτα $50 εκατ. –μόλις μέσα σε έξι μήνες– οφείλεται στην ισχυρή ομάδα των Founders, η οποία μοιράζεται μεταξύ Τελ Αβίβ και Φλόριντα:
- Rotem Yehuda Kakon: Έμπειρο στέλεχος που ηγήθηκε των tech επενδύσεων μεγάλου βρετανικού Family Office, με πρώιμες τοποθετήσεις σε εταιρείες όπως οι Carbyne, Infinidome και RepAir. Στο παρελθόν είχε διατελέσει και διευθυντής γραφείου του Υπουργού Βιομηχανίας και Εμπορίου του Ισραήλ.
- Aviad Greenfield: Με πάνω από 15 χρόνια εμπειρίας στο Defense και το Homeland Security, ο Greenfield έχει οδηγήσει στο παρελθόν τον τζίρο μεγάλου αμυντικού ομίλου από τα $10 εκατ. σε εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια, έχοντας στο ενεργητικό του μεγάλα exits (Skylock, MyDefence, BeeSense).
- Daniel Pozailov: Έμπειρος επενδυτής στον χώρο του Deep-Tech μέσω του Family Office της οικογένειάς του (Paz Capital).
Στο κομμάτι των υποστηρικτών (LPs), ως anchor επενδυτής λειτουργεί ένας μεγάλος θεσμικός οργανισμός από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ συμμετέχουν Family Offices από τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Ινδία, τη Νότια Αμερική, την Αυστραλία και το Ισραήλ.
Η «γέφυρα» με την αμερικανική αγορά
Το μεγάλο πλεονέκτημα που προσφέρει η Stratos Ventures στις startups του χαρτοφυλακίου της δεν είναι μόνο τα κεφάλαια, αλλά η πρόσβαση στην τεράστια αγορά των ΗΠΑ. Μέσω μιας στρατηγικής συνεργασίας με το The Lab Miami, το fund δίνει στις εταιρείες του άμεση πρόσβαση σε κορυφαίους αμερικανικούς οργανισμούς, στην Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), στο Port of Miami, καθώς και σε μεγάλους εταιρικούς πελάτες του αμυντικού τομέα.
Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα;
Από την έρευνα στα στοιχεία των συγκεκριμένων 5 startups δεν προκύπτει κάποια άμεση οργανική, επενδυτική ή μετοχική σχέση με τη χώρα μας. Ωστόσο, υπάρχει μια τεράστια έμμεση σχέση σε επίπεδο αναγκών και τάσεων της αγοράς.
Οι τεχνολογίες που αναπτύσσουν αυτές οι startups είναι φωτογραφικές για τις άμεσες ανάγκες της ελληνικής άμυνας και ασφάλειας. Η αντιμετώπιση σμηνών από drones (Skapion), η παρακολούθηση του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος για αποφυγή παρεμβολών (Tenna) και η αυτόνομη επιτήρηση συνόρων (G2 Tech) βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τη δημιουργία των ελληνικών αμυντικών «θόλων» στο Αιγαίο και τον Έβρο αλλά των προσκλήσεων του ΕΛΚΑΚ.
