Όταν μιλάμε για την επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης, το μυαλό μας πάει αυτόματα στα data centers της Microsoft, στα δερμάτινα μπουφάν του CEO της NVIDIA και στα κεντρικά γραφεία της OpenAI και φυσικά στον Demmis Hassabis. Ωστόσο, η παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πίσω από την κατασκευή των μικροεπεξεργαστών κρύβει απρόσμενους πρωταγωνιστές. Ένας από αυτούς βρίσκεται στην Ιαπωνία και, μέχρι πρότινος, τον γνωρίζαμε κυρίως από τον εξοπλισμό… του μπάνιου μας.
Η ιαπωνική TOTO, ο παγκόσμιος κολοσσός στα high-tech είδη υγιεινής και τις «έξυπνες» τουαλέτες, προχώρησε σε μια στρατηγική ανακοίνωση που έπιασε την αγορά στον ύπνο, οδηγώντας τη μετοχή της σε ένα εντυπωσιακό ράλι της τάξης του +18% σε μία μόλις συνεδρίαση.
Η είδηση δεν αφορούσε κάποιο νέο μοντέλο μπιντέ, αλλά την επίσημη, επιθετική της στροφή προς την αγορά των ημιαγωγών. Βλέπετε, η TOTO διαθέτει εδώ και χρόνια ένα τμήμα παραγωγής προηγμένων κεραμικών υλικών (advanced ceramics). Αυτά τα υλικά είναι απολύτως κρίσιμα για την κατασκευή των τσιπ, καθώς χρησιμοποιούνται ως ηλεκτροστατικοί σφιγκτήρες (electrostatic chucks) που συγκρατούν τις “γκοφρέτες” πυριτίου κατά την επεξεργασία τους.
Με την έκρηξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και την τεράστια ζήτηση για AI chips και μνήμες NAND, αυτό το «αθόρυβο» βιομηχανικό τμήμα της TOTO γιγαντώθηκε. Πλέον, όχι απλώς αποτελεί βασικό πυλώνα της εταιρείας, αλλά φέρνει πάνω από το 50% των συνολικών της κερδών, ξεπερνώντας σε αξία το παραδοσιακό της προϊόν!
Είναι πραγματικά ειρωνικό το πώς διαμορφώνεται η βιομηχανία. Αντί να κοιτάμε τους συνήθεις υπόπτους (Apple, Anthropic, Google), βλέπουμε ότι ολόκληρο το οικοδόμημα του AI βασίζεται σε κατασκευαστές που βρίσκονται βαθιά μέσα στην αλυσίδα παραγωγής. Την εβδομάδα που μας πέρασε, η εταιρεία που φτιάχνει τη λεκάνη στην οποία κάθεσαι ενώ κάνεις prompt στο ChatGPT, ξεπέρασε χρηματιστηριακά τους τεχνολογικούς κολοσσούς που έφτιαξαν το ίδιο το ChatGPT.
Το φαινόμενο του “AI Pivot”: Η περίπτωση της Allbirds
Η ΤΟΤΟ δεν είναι και δεν θα παραμείνει το τελευταίο παράδειγμα AI Pivot.
Θυμάστε την Allbirds; Το διάσημο startup παπουτσιών από το εκλεπτυσμένο μαλλί Merino, το οποίο φορούσε κάθε VC και tech bro στη Silicon Valley; Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία ανακοίνωσε κάτι που άφησε άφωνη τη Wall Street: Πούλησε ολόκληρο το τμήμα υποδημάτων της, έκλεισε τα καταστήματά της και μετονομάστηκε σε NewBird AI!
Η εταιρεία εγκατέλειψε εντελώς τα παπούτσια και πλέον δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην παροχή υποδομών (compute infrastructure) για την Τεχνητή Νοημοσύνη, επιχειρώντας να καλύψει το τεράστιο κενό που υπάρχει στην αγορά για επεξεργαστική ισχύ. Η αντίδραση της αγοράς σε αυτό το απροσδόκητο pivot; Η μετοχή της εκτοξεύτηκε πάνω από 600% την ημέρα της ανακοίνωσης!
Ζούμε πραγματικά συναρπαστικές εποχές. Όταν οι κατασκευαστές βιώσιμων υποδημάτων μετατρέπονται εν μία νυκτί σε παρόχους AI data centers, και οι κορυφαίοι κατασκευαστές ειδών υγιεινής γίνονται οι αφανείς ήρωες της κατασκευής microchips, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε στη μέση ενός “χρυσορυχείου”. Και όπως σε κάθε “Gold Rush”, τα περισσότερα λεφτά δεν τα βγάζουν αυτοί που σκάβουν, αλλά αυτοί που πουλάνε τις αξίνες (ή στην περίπτωσή μας, τα κεραμικά υποστρώματα).
