Με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank, το παζλ των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών για το 2025 μόλις ολοκληρώθηκε. Και η συνολική εικόνα είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή: ιστορικά ρεκόρ κερδοφορίας, δεκάδες δισεκατομμύρια σε νέες εκταμιεύσεις και γενναία μερίσματα που επιστρέφουν στους μετόχους.
Ωστόσο, πίσω από τους «παραδοσιακούς» αριθμούς που μονοπωλούν τα οικονομικά πρωτοσέλιδα, κρύβεται ένας πολύ πιο ενδιαφέρων –και αθόρυβος– «πόλεμος». Είναι η μάχη για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, την ψηφιακή κυριαρχία, την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και τις στρατηγικές εξαγορές (M&A) στο οικοσύστημα του Fintech. Οι τράπεζες πλέον δεν ανταγωνίζονται μόνο στα γκισέ, αλλά λειτουργούν ως πραγματικές TechCos.
Βάλαμε κάτω τα επίσημα δεδομένα της Eurobank, της Τράπεζας Πειραιώς, της Εθνικής και της Alpha Bank, και φτιάξαμε το απόλυτο συγκριτικό crash test του 2025. Ας δούμε τους «νικητές» ανά κατηγορία!
Κερδοφορία: Τα δισεκατομμύρια και η «Μάχη» της ανάπτυξης
Σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας, όλες οι τράπεζες κινήθηκαν εξαιρετικά, ξεπερνώντας τους στόχους τους:
- Eurobank: Κράτησε την κορυφή σε απόλυτους αριθμούς με 1,36 δισ. ευρώ.
- Εθνική Τράπεζα (NBG): Ακολούθησε σε απόσταση αναπνοής με ~1,3 δισ. ευρώ καθαρά κέρδη (1,16 δισ. αναλογούντα).
- Τράπεζα Πειραιώς: Σταθερή στα 1,07 δισ. ευρώ.
- Alpha Bank: Κατέγραψε καθαρά κέρδη 943,3 εκατ. ευρώ, ανακοινώνοντας μάλιστα διανομή 519 εκατ. ευρώ (55% payout) στους μετόχους.
Ποιος «κερδίζει»: Η Eurobank κερδίζει το τρόπαιο του απόλυτου αριθμού κερδών (1,36 δισ.), όμως η Alpha Bank είναι η αδιαφιλονίκητη νικήτρια της ανάπτυξης (growth), πετυχαίνοντας εντυπωσιακή αύξηση κερδών κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Δάνεια (Πιστωτική Επέκταση): Ποιος έριξε το περισσότερο ρευστό;
Το 2025 ήταν η χρονιά που οι τράπεζες άνοιξαν τις κάνουλες της χρηματοδότησης.
- Eurobank: Πέτυχε καθαρή οργανική αύξηση δανείων 5,3 δισ. ευρώ.
- Τράπεζα Πειραιώς: Σημείωσε καθαρή πιστωτική επέκταση 3,9 δισ. ευρώ, αλλά έκανε ιστορικό ρεκόρ με 13,3 δισ. ευρώ νέες εκταμιεύσεις.
- Εθνική Τράπεζα: Κατέγραψε αύξηση εξυπηρετούμενων δανείων κατά 3,5 δισ. ευρώ, προχωρώντας παράλληλα σε νέες εκταμιεύσεις ύψους 9,7 δισ. ευρώ, κυρίως στην Εταιρική Τραπεζική.
- Alpha Bank: Πέτυχε ακριβώς την ίδια καθαρή πιστωτική επέκταση με την Εθνική (3,5 δισ. ευρώ), κάνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ στο τελευταίο τρίμηνο.
Ποιος «κερδίζει»: Η Eurobank βγαίνει πρώτη στην απόλυτη καθαρή πιστωτική επέκταση (+5,3 δισ. ευρώ). Ωστόσο, η Πειραιώς κερδίζει ξεκάθαρα τον τίτλο της πιο «ενεργής» τράπεζας στην αγορά, ρίχνοντας τα περισσότερα φρέσκα κεφάλαια (νέες εκταμιεύσεις 13,3 δισ. ευρώ).
Fintech & Digital Banking: 4 τράπεζες, 4 διαφορετικές στρατηγικές
Στο πεδίο της τεχνολογίας, οι τράπεζες δεν συγκρούονται πλέον με νούμερα, αλλά με τελείως διαφορετικά επιχειρηματικά μοντέλα:
- Εθνική Τράπεζα – Ο Scaler της AI και του PropTech: Το 2025 η Εθνική ολοκλήρωσε τη μετάπτωσή της στο νέο Core Banking System. Με πάνω από 4,5 εκατ. ψηφιακούς συνδρομητές και 3,3 εκατ. ενεργούς χρήστες, ενσωμάτωσε ευρέως τη Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη (GenAI) με την ψηφιακή βοηθό «Σοφία». Ταυτόχρονα, μπήκε δυναμικά στο PropTech λανσάροντας την καινοτόμα πλατφόρμα Uniko (σε στρατηγική σύμπραξη με την Qualco) που λειτουργεί ως ψηφιακός μεσίτης για τη διαχείριση ακινήτων. Επιπλέον, μέσω του NBG Business Seeds, η τράπεζα συνεχίζει να χρηματοδοτεί το οικοσύστημα των ελληνικών startups.
- Eurobank – Έμφαση στο Deep Tech & στις Στρατηγικές Επενδύσεις (Plum): Πέρα από το “AI Factory” με την EY και τη Microsoft και το Innovation Bridge με την SC Ventures, η Eurobank προχώρησε σε μια τεράστιας σημασίας κίνηση: τη στρατηγική συνεργασία και επένδυση 10 εκατ. ευρώ στη βρετανική fintech Plum. Με αυτή την κίνηση, φέρνει λύσεις έξυπνης διαχείρισης χρημάτων (smart money management) και μικρο-επενδύσεων κατευθείαν στην πελατειακή της βάση.
- Τράπεζα Πειραιώς – Η πρωτοπορία στο Embedded Finance & Neobanking: Αντί να βελτιώσει απλώς το app της, η Πειραιώς λάνσαρε μια ολόκληρη branchless Neobank, τη Snappi (προσελκύοντας 60.000 πελάτες στο πρώτο τρίμηνο λειτουργίας), και “σάρωσε” την αγορά του Buy Now, Pay Later (BNPL) με περισσότερες από 60 συνεργασίες (merchant partnerships).
- Alpha Bank – Στρατηγική Εξαγορών (Tech M&A): Σε αντίθεση με την ανάπτυξη in-house εργαλείων, η Alpha Bank εστίασε σε στρατηγικές εξαγορές. Επιβεβαίωσε την επέκτασή της με στοχευμένες ενσωματώσεις, εξαγοράζοντας το 100% της ελληνικής fintech Flexfin (για να τη συγχωνεύσει με την ABC Factors στον τομέα του factoring).
Ποιος «κερδίζει»: Σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχει ένας νικητής, γιατί παίζουν σε διαφορετικά ταμπλό!
- Αν το ορίζουμε ως Μαζική ψηφιακή υιοθέτηση (B2C), PropTech (Uniko) & Startup Στήριξη (Seeds), κερδίζει η Εθνική Τράπεζα μαζί με την Eurobank στην υποστήριξη Startups με το Egg.
- Αν ορίζουμε το Fintech ως Smart Money Management επενδύσεις (Plum) και B2B AI, κερδίζει η Eurobank.
- Αν το ορίζουμε ως λανσάρισμα νέων disruptor προϊόντων, κερδίζει η Πειραιώς (Snappi, BNPL).
- Αν το ορίζουμε ως Εξαγορές (M&A) και Ενσωμάτωση Fintech λύσεων, κερδίζει η Alpha Bank (εξαγορά Flexfin και διαγωνισμός FinQuest).
