Μέχρι σήμερα, στον κόσμο του Cloud ίσχυε ένας απαράβατος κανόνας: «Φτιάξε τα δικά σου, εξειδικευμένα τσιπ για να ρίξεις το κόστος σου, αλλά μην τα δώσεις ποτέ στον ανταγωνισμό». Η Amazon Web Services (AWS) φαίνεται έτοιμη να γκρεμίσει αυτόν τον κανόνα, σε μια κίνηση που ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου στην Nvidia.
Όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, ο επικεφαλής Τεχνητής Νοημοσύνης της Amazon, Peter DeSantis, επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προκαταρκτικές συνομιλίες για την απευθείας πώληση των ιδιόκτητων AI επεξεργαστών της, σειράς Trainium, σε τρίτες εταιρείες για χρήση στα δικά τους κέντρα δεδομένων.
Μια τέτοια εξέλιξη θα μετέτρεπε τον μεγαλύτερο πάροχο cloud του πλανήτη από πελάτη (ή έστω σιωπηλό εναλλακτικό παίκτη) σε άμεσο, επιθετικό προμηθευτή hardware.
Το «χρυσό δόλωμα» των 50 δισεκατομμυρίων
Η ιδέα δεν έπεσε στο τραπέζι τυχαία. Πηγάζει από την ετήσια επιστολή του CEO της Amazon, Andy Jassy, προς τους μετόχους τον περασμένο Απρίλιο. Ο Jassy είχε διατυπώσει τότε έναν υποθετικό, αλλά ιλιγγιώδη συλλογισμό:
«Αν η δραστηριότητα των τσιπ μας ήταν μια ανεξάρτητη επιχείρηση και πουλούσε την ετήσια παραγωγή της σε τρίτους (όπως κάνουν οι παραδοσιακοί κατασκευαστές), ο ετήσιος ρυθμός εσόδων μας (run rate) θα άγγιζε τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Υπάρχει τόση ζήτηση, που είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να πουλάμε ολόκληρα συστήματα (racks) σε τρίτους».
Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος: ένας νέος ανταγωνιστής των 50 δισ. δολαρίων δεν θα «βύθιζε» την Nvidia -η οποία αυτή τη στιγμή τρέχει με ετήσιο ρυθμό εσόδων 326 δισ. δολαρίων-, αλλά θα δημιουργούσε έναν παίκτη με το εκτόπισμα ολόκληρης της σημερινής Intel.
Έσοδα από το τσιπ ή από το «οικοσύστημα»;
Γιατί, λοιπόν, η Amazon δίσταζε τόσο καιρό; Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η AWS κρατούσε τα Trainium κλειδωμένα στα δικά της θησαυροφυλάκια για δύο πολύ σοβαρούς λόγους:
Το «φαινόμενο του καταρράκτη» (Waterfall effect). Η AWS δεν βγάζει το μεγάλο της κέρδος πουλώντας την επεξεργαστική ισχύ του τσιπ καθαυτή. Το βγάζει χρεώνοντας τον πελάτη για το “πακέτο”: την αποθήκευση των δεδομένων του, την ασφάλεια, τα δίκτυα και το λογισμικό παρακολούθησης που αναγκαστικά αγοράζει όταν «τρέχει» το AI του μέσα στο AWS. Αν του πουλήσει το σκέτο hardware για να το βάλει στο δικό του υπόγειο, η Amazon χάνει τα χρυσοφόρα παρελκόμενα.
Η απόλυτη παραγωγική ασφυξία. Η Amazon δεν προλαβαίνει να παράγει τσιπ ούτε για τον εαυτό της. Η τρέχουσα γενιά Trainium ξεπούλησε ακαριαία, ενώ η επόμενη γενιά, το Trainium4 (το οποίο δεν θα είναι καν διαθέσιμο για τον επόμενο ενάμιση χρόνο), είναι ήδη προ-δεσμευμένη. Το να ανοίξει την κάνουλα σε τρίτους, σημαίνει ότι θα αφήσει τους δικούς της, premium πελάτες του cloud στην αναμονή.
Ο «ελέφαντας στο δωμάτιο» της TSMC
Εδώ ακριβώς εντοπίζεται και το μεγαλύτερο αγκάθι του σχεδίου, η γραμμή παραγωγής.
Για να καταφέρει η Amazon να πουλήσει πλεόνασμα τσιπ στην ελεύθερη αγορά, πρέπει να ζητήσει από τον ταϊβανέζικο κολοσσό της TSMC να της δεσμεύσει τεράστιο όγκο παραγωγής. Όμως, η TSMC έχει πλέον έναν αδιαμφισβήτητο «βασιλιά» πελάτη: την ίδια την Nvidia, η οποία πρόσφατα εκθρόνισε την Apple ως ο μεγαλύτερος αγοραστής της ταϊβανέζικης βιομηχανίας. Το πώς η Amazon θα καταφέρει να «σπρώξει» την Nvidia στην ουρά της TSMC αποτελεί γρίφο για δυνατούς λύτες.
Ο πόλεμος των ορίων
Η διαρροή της AWS έρχεται σε μια άκρως συμβολική συγκυρία. Λίγα εικοσιτετράωρα πριν, ο CEO της Nvidia, Jensen Huang, δήλωνε με αυτοπεποίθηση ότι εντόπισε μια νέα αγορά 200 δισ. δολαρίων, επεκτείνοντας την εταιρεία του και στους επεξεργαστές γενικής χρήσης (CPUs), πατώντας δηλαδή στα χωράφια των Intel και AMD.
Η απάντηση του Andy Jassy μοιάζει με καθρέφτισμα: Εσύ μπαίνεις στους υπολογιστές μας; Εμείς μπαίνουμε στους επεξεργαστές σου.
Φαίνεται πως τα σύνορα μεταξύ “Cloud Provider” και “Chipmaker” μόλις εξατμίστηκαν.
