Το ενδεχόμενο να μετατραπεί η Meta σε πάροχο cloud υπηρεσιών έπαψε να αποτελεί φήμη και παίρνει πλέον σάρκα και οστά. Σύμφωνα με αναλύσεις της αγοράς και αναφορές Bloomberg, η εταιρεία έχει ήδη συγκροτήσει ένα νέο, εξειδικευμένο τμήμα υπό την ονομασία “Meta Compute”.
Στο τιμόνι αυτού του εγχειρήματος βρίσκονται κορυφαία στελέχη, όπως ο επικεφαλής υποδομών Santosh Janardhan, ο επικεφαλής των Superintelligence Labs Daniel Gross, και η πρόεδρος Dina Powell McCormick.
Το έδαφος είχε προετοιμάσει ο ίδιος ο Μαρκ Ζάκερμπεργκ κατά τη διάρκεια της γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ο CEO της Meta είχε παραδεχτεί ανοιχτά ότι η πώληση υπολογιστικής ισχύος βρίσκεται «σίγουρα στο τραπέζι», αποκαλύπτοντας ότι η εταιρεία δέχεται εβδομαδιαίως κρούσεις από τρίτες εταιρείες που επιθυμούν να αγοράσουν πρόσβαση στις υποδομές της, καταβάλλοντας μάλιστα σημαντικό premium.
Από το CapEx-μαμούθ στη δημιουργία νέων γραμμών εσόδων
Η σύμπραξη με την Anthropic -παρότι οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται άμεσα στην ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs)- υπαγορεύεται από την ωμή οικονομική λογική. Η Meta έχει δεσμευτεί στην κατασκευή κέντρων δεδομένων συνολικής χωρητικότητας δεκάδων gigawatt, επενδύοντας τεράστια ποσά σε εγκαταστάσεις hyperscale, όπως το νέο campus των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Αλμπέρτα του Καναδά.
Αυτό το επιθετικό επενδυτικό πλάνο έχει προκαλέσει νευρικότητα στη Wall Street, με τις ετήσιες κεφαλαιουχικές δαπάνες να αναμένεται να σπάσουν κάθε ρεκόρ τα επόμενα χρόνια. Ενοικιάζοντας ένα μέρος αυτών των υπολογιστικών πόρων σε «διψασμένους» για AI compute παίκτες όπως η Anthropic, η Meta αποκτά άμεσα έναν πελάτη-άγκυρα, αποσβένοντας ταχύτερα τις επενδύσεις της σε GPUs και μετατρέποντας τις υποδομές της από κέντρο κόστους σε μηχανή παραγωγής ρευστότητας.
Το ντόμινο των mega-deals και η νέα τάξη πραγμάτων στο Cloud
Η αγορά ενοικίασης AI υποδομών βιώνει έναν άνευ προηγουμένου αναβρασμό. Η Anthropic, η οποία αναγκάστηκε πρόσφατα να αυξήσει τα όρια τιμολόγησης των συνδρομών της λόγω του υπέρογκου κόστους συντήρησης του μοντέλου Claude, ακολουθεί μια επιθετική στρατηγική εξασφάλισης πόρων. Πριν από τις συζητήσεις με τη Meta, είχε ήδη «κλειδώσει» μια γιγαντιαία συμφωνία 45 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τη SpaceXAI, ενώ το συνολικό οικοσύστημα συμβολαίων μεταξύ SpaceX, Anthropic και Google Cloud ξεπερνά πλέον τα 70 δισεκατομμύρια δολάρια.
Αν η διαπραγμάτευση με την Anthropic ολοκληρωθεί με επιτυχία καθώς, σύμφωνα με τη SemiAnalysis, βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο, η Meta θα αποκτήσει το δικό της «πάτημα» στην αγορά B2B υπηρεσιών. Το επόμενο βήμα, που εξετάζεται ήδη στο στρατηγικό της board, είναι η διάθεση μιας πλατφόρμας τύπου AWS Bedrock, μέσω της οποίας οι εταιρείες θα μπορούν να τρέχουν και να παραμετροποιούν διάφορα AI μοντέλα απευθείας πάνω στα διακομιστικά συστήματα της Meta, αλλάζοντας οριστικά τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά του cloud computing.
