Capital One: Εξαγοράζει την Discover Financial Services έναντι 35,3 δισ. δολαρίων
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε έντονο αντιμονοπωλιακό έλεγχο, θα δημιουργήσει την έκτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει περιουσιακών στοιχείων και ένα μεγαθήριο πιστωτικών καρτών που θα ανταγωνιστεί τους JPMorgan Chase και Citigroup.
Η υποστηριζόμενη από τον Warren Buffett αμερικανική καταναλωτική τράπεζα Capital One εξαγοράζει τον αμερικανικό εκδότη πιστωτικών καρτών Discover Financial Services σε μια συναλλαγή ύψους 35,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα περιλαμβάνει όλες τις μετοχές, για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου γίγαντα πληρωμών, όπως ανέφεραν οι εταιρείες.
Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να υποβληθεί σε έντονο αντιμονοπωλιακό έλεγχο, θα δημιουργήσει την έκτη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ βάσει περιουσιακών στοιχείων και ένα μεγαθήριο πιστωτικών καρτών που θα ανταγωνιστεί τους JPMorgan Chase και Citigroup.
Ενώ η Discover έχει ένα δίκτυο που εκτείνεται σε 200 χώρες και περιοχές, εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερο από τους ανταγωνιστές της Visa, Mastercard και American Express.
Οι μέτοχοι της Discover θα λάβουν 1,0192 μετοχές της Capital One για κάθε μετοχή της Discover, που αντιπροσωπεύουν premium 26,6% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Discover την Παρασκευή.
Οι μέτοχοι της Capital One θα κατέχουν το 60% της συνδυασμένης εταιρείας, ενώ οι μέτοχοι της Discover θα κατέχουν το υπόλοιπο.
Ένας συνδυασμός των δύο εταιρειών θα έχει σημαντική στρατηγική αξία, ανέφεραν οι αναλυτές της Baird equity research σε σημείωμα προς τους πελάτες, αναφέροντας τη δυνατότητα μείωσης του κόστους που συνεπάγεται η μεγαλύτερη κλίμακα και τα οφέλη από τη χρήση πιστωτικών καρτών Capital One από το δίκτυο της Discover.
Οι εταιρείες δήλωσαν ότι αναμένουν να επιτύχουν 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε συνέργειες προ φόρων το 2027, οι οποίες θα περιλαμβάνουν μείωση του κόστους και εξοικονόμηση πόρων στο δίκτυο
