Σε μια εποχή που οι παραδοσιακές τράπεζες πασχίζουν για μονοψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, η βραζιλιάνικη neobank Nubank ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικά, θέτοντας ένα νέο, σχεδόν απλησίαστο πρότυπο για ολόκληρο τον χρηματοοικονομικό κλάδο. Με σχεδόν 123 εκατομμύρια πελάτες, αύξηση εσόδων κατά 40% και κερδοφορία που εκτοξεύτηκε κατά 42% σε ετήσια βάση, η Nubank αποδεικνύει ότι το μοντέλο της ψηφιακής, χωρίς φυσικά καταστήματα, τραπεζικής όχι μόνο λειτουργεί, αλλά μπορεί να είναι και εκρηκτικά κερδοφόρο.
Τα νούμερα που ανακοίνωσε η εταιρεία για το τελευταίο τρίμηνο είναι αποκαλυπτικά και αποτελούν μάθημα στρατηγικής για κάθε επιχείρηση στον χώρο του FinTech:
Σύνολο Πελατών: 122,7 εκατομμύρια (με 4,1 εκατ. νέους πελάτες μέσα στο τρίμηνο)
Έσοδα: 3,7 δισεκατομμύρια δολάρια (+40% σε ετήσια βάση)
Καθαρά Κέρδη: 637 εκατομμύρια δολάρια (+42% σε ετήσια βάση)
Μηνιαίο Έσοδο ανά Ενεργό Πελάτη (ARPAC): 12,2 δολάρια (+18% σε ετήσια βάση)
Κόστος Εξυπηρέτησης ανά Πελάτη: Μόλις 0,80 δολάρια
Η “Μαγική” συνταγή: Πώς βγάζει νόημα η εξίσωση;
Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στα οικονομικά της Nubank είναι η σχέση κόστους-εσόδων ανά πελάτη. Με κόστος εξυπηρέτησης μόλις 80 σεντς και μηνιαίο έσοδο 12,20 δολάρια από κάθε ενεργό πελάτη, η Nubank πετυχαίνει μια απόδοση 15 φορές πάνω από το κόστος της (15x). Για να καταλάβουμε το μέγεθος της επιτυχίας, οι περισσότερες παραδοσιακές τράπεζες δυσκολεύονται να πετύχουν απόδοση 3x.
Πώς το καταφέρνει αυτό; Η απάντηση κρύβεται σε δύο πυλώνες που αποτελούν τον πυρήνα της στρατηγικής της από την ίδρυσή της το 2013 από τον David Vélez, την Cristina Junqueira και τον Edward Wible:
1. Ιδιόκτητη Τεχνολογία: Αντί να βασίζεται σε παλιά, δύσκαμπτα τραπεζικά συστήματα τρίτων (legacy systems), η Nubank έχτισε ολόκληρη την τεχνολογική της υποδομή από την αρχή (self-owned technology stack). Αυτό της δίνει τεράστια ευελιξία, της επιτρέπει να καινοτομεί ταχύτατα και, κυρίως, μειώνει δραματικά το λειτουργικό της κόστος.
2. Μοντέλο Χωρίς Καταστήματα (Branchless Model): Η Nubank είναι μια 100% ψηφιακή τράπεζα. Δεν έχει το τεράστιο κόστος των ενοικίων, της συντήρησης και του προσωπικού που απαιτούν χιλιάδες φυσικά καταστήματα. Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω μιας απλής και εύχρηστης εφαρμογής, επιτρέποντάς της να λειτουργεί με ένα απίστευτα λιτό μοντέλο.
Η γεωγραφική εξάπλωση και η επόμενη πρόκληση
Η κυριαρχία της Nubank στη Λατινική Αμερική είναι αδιαμφισβήτητη, αν και η εικόνα διαφέρει από χώρα σε χώρα:
Βραζιλία: Με 107,3 εκατομμύρια πελάτες, η Nubank έχει καταφέρει να εξυπηρετεί το 60% του ενήλικου πληθυσμού της χώρας. Είναι πλέον ένας συστημικός πυλώνας της βραζιλιάνικης οικονομίας.
Μεξικό: Με 12 εκατομμύρια πελάτες, καλύπτει το 13% του ενήλικου πληθυσμού.
Κολομβία: Με 3,4 εκατομμύρια πελάτες, φτάνει το 10% του ενήλικου πληθυσμού.
Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν μια πρόκληση: ενώ η ανάπτυξη στις νέες αγορές του Μεξικού και της Κολομβίας είναι ταχεία, η διείσδυση απαιτεί περισσότερο χρόνο σε σχέση με την εκρηκτική πορεία στη Βραζιλία. Το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον είναι από πού θα προέλθει η επόμενη μεγάλη “δεξαμενή” πελατών, καθώς δεν υπάρχουν πολλές χώρες με πληθυσμούς άνω των 200 εκατομμυρίων για να τροφοδοτήσουν μια αντίστοιχη ανάπτυξη.
Ένα App για τα πάντα: Η διεύρυνση των προϊόντων
Η απάντηση στην παραπάνω πρόκληση φαίνεται να είναι η αύξηση των εσόδων από την υπάρχουσα πελατειακή βάση. Η Nubank μετατρέπεται ταχύτατα από μια απλή εφαρμογή για κάρτες και λογαριασμούς σε ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό “super-app”. Η διείσδυση σε νέα προϊόντα είναι καταιγιστική:
Επενδύσεις: 36,2 εκατομμύρια πελάτες (+70% σε ετήσια βάση)
Κρυπτονομίσματα: 6,6 εκατομμύρια πελάτες (+41% σε ετήσια βάση)
Δάνεια (Εξασφαλισμένα): 6,8 εκατομμύρια πελάτες (+158% σε ετήσια βάση)
Δάνεια (Μη εξασφαλισμένα):13,6 εκατομμύρια πελάτες (+56% σε ετήσια βάση)
Η στρατηγική είναι σαφής: αφού κέρδισε την εμπιστοσύνη 123 εκατομμυρίων ανθρώπων με βασικές υπηρεσίες, τώρα τους προσφέρει όλο το φάσμα των χρηματοοικονομικών προϊόντων μέσα στην ίδια, γνώριμη εφαρμογή.
