Ένα από τα πιο ηχηρά deals στον χώρο του ευρωπαϊκού βιομηχανικού και του αυτοματισμού ολοκληρώθηκε, με την CVC Capital Partners να ανακοινώνει τη στρατηγική της επένδυση στην ιταλική Clevertech Group.
Αν και οι επίσημες ανακοινώσεις δεν αποκάλυψαν το ακριβές τίμημα, τα διεθνή μέσα τοποθετούν την αποτίμηση της εταιρείας κοντά στα 800 εκατ. ευρώ (912 εκατ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένου του χρέους.
Η Clevertech, η οποία ιδρύθηκε το 1987 και έχει την έδρα της στο Cadelbosco di Sopra (Ρέτζιο Εμίλια) -στην καρδιά της λεγόμενης ιταλικής «Packaging Valley»- θεωρείται παγκόσμιος ηγέτης στον σχεδιασμό και την κατασκευή ολοκληρωμένων, προηγμένων ρομποτικών συστημάτων για γραμμές συσκευασίας.
Εξαγορά με «skin in the game»
Η αρχιτεκτονική της συμφωνίας παρουσιάζει εξαιρετικό επιχειρηματικό ενδιαφέρον. Η CVC, μέσω του fund CVC Capital Partners IX, θα αποκτήσει αρχικά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Clevertech S.p.A. από τη REFA S.r.l. (την εταιρεία συμμετοχών της οικογένειας Reggiani).
Αμέσως μετά, η REFA θα επανεπενδύσει στο νέο σχήμα, αποκτώντας μειοψηφικό πακέτο μαζί με τη CVC. Αυτό το μοντέλο διασφαλίζει το απόλυτο “skin in the game” για τους ιδρυτές, εγγυώμενο τη διοικητική συνέχεια.
Ο ιδρυτής της εταιρείας, Giuseppe Reggiani, παραμένει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ αμετάβλητος μένει ο πυρήνας του C-Suite: ο Umberto Reggiani συνεχίζει ως Chief Sales Director, ο Enrico Reggiani ως CFO και ο Simone Cervi ως CTO.
Οι αριθμοί πίσω από τον ηγέτη του αυτοματισμού
Η είσοδος ενός κορυφαίου Private Equity όπως η CVC δεν είναι τυχαία. Η Clevertech απασχολεί σήμερα περισσότερους από 450 εξειδικευμένους μηχανικούς και επαγγελματίες, εξάγοντας τεχνογνωσία σε απαιτητικούς κλάδους (Pet Food, αναψυκτικά, αλκοολούχα ποτά, Personal Care).
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ρεκόρ για τον Όμιλο με κύκλος εργασιών που έφτασε τα 236 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ήταν άνω των 70 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τοποθετείται χρονικά έως το τέλος του 2026, τελώντας υπό την έγκριση των αρμόδιων αρχών ανταγωνισμού.
Τι δηλώνουν οι πρωταγωνιστές
«Η οικογένειά μας πιστεύει ότι είναι ουσιώδες να παρέχει στη διοικητική ομάδα και τους ανθρώπους μας τους πόρους που απαιτούνται για την επιτάχυνση της ανάπτυξης», δήλωσε ο Giuseppe Reggiani. «Στη CVC βρήκαμε τον ιδανικό εταίρο. Η δέσμευση της οικογένειάς μου συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερο ενθουσιασμό και πρόσθετους πόρους, ώστε να ενισχυθεί η ώθηση προς την καινοτομία».
Από την πλευρά της CVC, ο Partner που ηγήθηκε του deal, Giorgio De Palma, τόνισε: «Είμαστε υπερήφανοι που επενδύουμε σε έναν παγκόσμιο ηγέτη του βιομηχανικού αυτοματισμού. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τον Όμιλο να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες του ολοένα και πιο καινοτόμες λύσεις».
Η REFA συνεργάστηκε με την J.P. Morgan, ενώ την CVC συμβούλευσε η UBS με αυτές τις εταιρείες να συμμετέχουν με αυτό το ρόλο στη συναλλαγή.
