Σε μια κίνηση που επαναχαράσσει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη της τεχνολογίας, η Νότια Κορέα πάτησε το κουμπί της μεγαλύτερης βιομηχανικής αντεπίθεσης στη σύγχρονη ιστορία της. Ο Πρόεδρος της χώρας, Λι Τζάε-μιουνγκ, ανακοίνωσε ένα κολοσσιαίο επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 800 τρισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 518 δισ. δολαρίων), με «μπροστάρηδες» τους δύο εθνικούς πρωταθλητές, τη Samsung Electronics και την SK Hynix.
Το πλάνο δεν αποτελεί απλώς μια εταιρική επέκταση, αλλά μια επίσημη κρατική δήλωση ηγεμονίας. Όπως τόνισε ο Νοτιοκορεάτης Πρόεδρος, η κούρσα της Τεχνητής Νοημοσύνης έχει μετεξελιχθεί σε έναν ωμό διακρατικό πόλεμο, στον οποίο η Σεούλ σκοπεύει να κινηθεί ταχύτερα από Ουάσιγκτον, Τόκιο και Πεκίνο.
Το μονοπώλιο των 4 νέων εργοστασίων
Στον πυρήνα του mega-project βρίσκεται η δημιουργία ενός δεύτερου εθνικού κόμβου ημιαγωγών στη νοτιοδυτική Κορέα. Samsung και SK Group θα κατασκευάσουν από δύο νέα εργοστάσια η καθεμία, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των νέων μονάδων παραγωγής στις τέσσερις, με την κυβέρνηση να δεσμεύεται για διαδικασίες αδειοδότησης “fast-track”.
Ο στόχος είναι ένας. Η απόλυτη κυριαρχία στα chips μνήμης υψηλού εύρους ζώνης (HBM). Αυτή τη στιγμή, Samsung και SK Hynix ελέγχουν από κοινού το 80% της παγκόσμιας προσφοράς HBM, του κρίσιμου υποσυστήματος χωρίς το οποίο οι AI επιταχυντές της Nvidia και της AMD δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Οι δύο όμιλοι θα ρίξουν 81 τρισ. γουόν αποκλειστικά σε εγκαταστάσεις advanced packaging στην περιοχή Chungcheong, υψώνοντας ένα σχεδόν αδιαπέραστο τείχος προστασίας απέναντι στην αμερικανική Micron.
Το σκεπτικό πίσω από την επένδυση είναι άκρως επιθετικό. Ο επικεφαλής της SK Group, Chey Tae-won, προέβη σε μια σοβαρή προειδοποίηση προς την αγορά: η παγκόσμια έλλειψη σε memory chips δεν είναι παροδική, αλλά εκτιμάται ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον έως το 2030.
Το ενεργειακό στοίχημα των 18,4 GW και η «έξοδος» από τη Σεούλ
Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής αφορά τις σωματικές υποδομές (Physical AI). Η χώρα σχεδιάζει την ανάπτυξη θηριωδών AI Data Centers συνολικής δυναμικότητας 18,4 GW έως το 2035. Στην πρώτη φάση (έως το 2029), σχήμα που απαρτίζεται από τις SK Group, GS Group και τον τεχνολογικό γίγαντα Naver, θα επενδύσει 550 τρισ. γουόν για να παραδώσει τα πρώτα 8,4 GW.
Η επιλογή της γεωγραφικής διασποράς υπαγορεύτηκε από τη φυσική πραγματικότητα. Η υπερσυγκέντρωση των βιομηχανιών στη μητροπολιτική ζώνη της Σεούλ έχει φτάσει στα όρια της κατάρρευσης, με την πρωτεύουσα να αντιμετωπίζει ήδη σοβαρό έλλειμμα σε ηλεκτρικό ρεύμα και βιομηχανικό νερό ψύξης. Η «αποκέντρωση» των Data Centers σώζει το δίκτυο της Σεούλ και δίνει φιλί ζωής στην επαρχία.
