Του Ηλία Κούκουτσα
Στην πλήρη εξαγορά της εταιρείας πληροφορικής OTS προχώρησε η Real Consulting, επισφραγίζοντας τη δημιουργία ενός νέου ισχυρού ομίλου στον κλάδο της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.
Με την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS, η Real Consulting ενσωματώνει μια ιστορική δύναμη του κλάδου, δημιουργώντας ένα κοινό σχήμα με περισσότερους από 550 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης.
Σύμφωνα με τη στρατηγική που ανακοινώθηκε, η OTS θα διατηρήσει τη διοικητική της αυτονομία, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της, λειτουργώντας ως αυτόνομη οντότητα υπό την ηγεσία του CEO Σπύρου Παμπουκίδη, σε συνεργασία με τις διοικητικές ομάδες των Διονυσίας Άννας Καρατζά και Διονύσιου Αθανασάκου. H συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC η όποια θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των €3.681.529,60 με εισφορά του 100% των μετοχών της OTS (εισφορά σε είδος) χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους της Εταιρείας
Είσοδος ισχυρών επενδυτών και διεύρυνση της μετοχικής βάσης
Παράλληλα με την εξαγορά, η Real Consulting ανακοίνωσε μια ριζική αναδιάταξη της μετοχικής της βάσης, η οποία ενισχύεται με την είσοδο ηχηρών ονομάτων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Η One Dealer Holdings, συμφερόντων Νίκου Β. Βαρδινογιάννη, προχώρησε στην πώληση 7.000.000 μετοχών (ποσοστό 32,56%) προς σημαντικούς επενδυτές, στην τιμή των 4,7 ευρώ ανά μετοχή.
Στη νέα μετοχική σύνθεση φιγουράρουν ονόματα-φωτιά όπως η Motor Oil του Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη, η Intracom, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης μέσω της Blue Oak και ο Μιλτιάδης Μαρινάκης μέσω της Red Arrow Holdings. Αυτή η συγκέντρωση ισχύος γύρω από το σχήμα των Διονυσίας Άννας Καρατζά και Διονύσιου Αθανασάκου μαρτυρά ότι η αγορά προεξοφλεί μια επιθετική πορεία ανάπτυξης, με τη Real Consulting να λειτουργεί ως μαγνήτης κεφαλαίων.
Η νέα αρχιτεκτονική του ομίλου στην αγορά
Η συνένωση των δύο εταιρειών διαμορφώνει έναν όμιλο με ενισχυμένα οικονομικά μεγέθη και διευρυμένο πελατολόγιο τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η Real Consulting στοχεύει πλέον στην αξιοποίηση των συνεργειών που ανακύπτουν από την εξαγορά, επιδιώκοντας την παροχή ενός πλήρους πλαισίου ψηφιακών υπηρεσιών. Η παρουσία των νέων θεσμικών και ιδιωτών επενδυτών θεωρείται ότι προσδίδει την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια και στρατηγική υποστήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου, τοποθετώντας τον στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων της ψηφιακής μετάβασης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Real Consulting ή RC) ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικών κανονισμών, καθώς και του Ν.3556/2007 περί δημοσιοποίησης ρυθμιζόμενων πληροφοριών, ότι συνήψε σήμερα, 09 Φεβρουαρίου 2026, συμφωνία με όλους τους μετόχους της εταιρείας «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Open Technology Services – OTS) για την απόκτηση του 100% των μετοχών της OTS.
Η απόκτηση θα ολοκληρωθεί υπό τον όρο έκδοσης νέων μετοχών της Real Consulting, τις οποίες θα λάβουν ως αντάλλαγμα οι υφιστάμενοι μέτοχοι της OTS. Η συνολική τιμή διάθεσης θα αντιστοιχεί στην αποτιμηθείσα αξία των μετοχών της OTS, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την BDO Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 και αποτυπώνεται στην από 09 Φεβρουαρίου 2026 έκθεση αποτίμησης.
Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι οι μέτοχοι της OTS θα λάβουν συνολικά 9.203.824 νέες μετοχές εκδόσεως της Real Consulting. Για τον λόγο αυτό, θα συγκληθεί Γενική Συνέλευση της RC, η οποία θα αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά €3.681.529,60, με εισφορά σε είδος (100% των μετοχών της OTS), χωρίς δικαίωμα προτίμησης για τους υφιστάμενους μετόχους.
Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 9.203.824 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, μετά δικαιώματος ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμής διάθεσης €5,10 ανά μετοχή.
Η ανωτέρω συμφωνία εντάσσεται στον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της Real Consulting και αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ισχυρού και διαφοροποιημένου επιχειρηματικού σχήματος, με αυξημένες δυνατότητες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και ψηφιακού μετασχηματισμού.
Εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή, ο συνδυασμένος κύκλος εργασιών για το οικονομικό έτος 2025, σε ενοποιημένη βάση, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 67 εκατ. ευρώ, με EBITDA άνω των 14 εκατ. ευρώ, αποτυπώνοντας ισχυρά λειτουργικά περιθώρια και ανθεκτική κερδοφορία.
Για το 2026, η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι διαμορφώνονται προοπτικές ενίσχυσης των οικονομικών μεγεθών άνω του 25%, ως αποτέλεσμα οργανικής ανάπτυξης, διασταυρούμενων πωλήσεων (cross-selling) και στοχευμένης αξιοποίησης συνεργειών, χωρίς απώλεια λειτουργικής ευελιξίας.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η OTS θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αυτόνομη επιχειρηματική οντότητα, διατηρώντας τη διοικητική της ομάδα, την εμπορική της ταυτότητα και τις υφιστάμενες συνεργασίες της. Η Διοίκηση της Real Consulting εκτιμά ότι η συναλλαγή ενισχύει ουσιαστικά τη θέση του Ομίλου RC στην αγορά, δημιουργώντας σταθερές βάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη, αυξημένη αξία για τους μετόχους και βελτιωμένες προοπτικές για πελάτες και εργαζομένους.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα, η ολοκλήρωση της συναλλαγής εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί έως την 31.03.2026. Ως οικονομικοί και νομικοί σύμβουλοι της Real Consulting ενεργούν η KPC Finance και η δικηγορική εταιρεία Παπαπολίτης & Παπαπολίτης, ενώ τους μετόχους της OTS εκπροσώπησε η Σουριαδάκις Τσιμπρής.
Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη στην πορεία υλοποίησης της συναλλαγής.
Παράλληλα, η βασική μέτοχος της Εταιρείας, One Dealer Holdings, η οποία ελέγχεται έμμεσα από τον κύριο Νικόλαο Βαρδινογιάννη, ενημέρωσε την Εταιρεία ότι συμφώνησε σήμερα με διάφορους σημαντικούς επενδυτές την πώληση συνολικά 7.000.000 μετοχών που εκπροσωπούν 32,56% του συνόλου των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας στην τιμή των €4,70 ανά μετοχή. Κατόπιν των ανωτέρω συναλλαγών η μετοχική βάση της Εταιρείας διευρύνεται και ενισχύεται με τη συμμετοχή σημαντικών επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ομίλων Intracom, Μοtor Oil, Blue Oak (Δημήτρης Θεοδωρίδης), Red Arrow Holdings (Μιλτιάδης Μαρινάκης) και άλλων.
Εφόσον η Εταιρεία λάβει τις προβλεπόμενες από τον Νόμο 3556/2007 γνωστοποιήσεις για την απόκτηση ή/και διάθεση σημαντικών συμμετοχών θα προβεί άμεσα σε αντίστοιχες ανακοινώσεις προς το επενδυτικό κοινό.
Πηγή: BusinessVoice.gr
