Η ψηφιακή καταναλωτική τράπεζα Chime προχώρησε επίσημα στην αρχική δημόσια προσφορά (IPO) καταθέτοντας τα έγγραφα S-1. Παρόλο που η Chime είχε καταθέσει εμπιστευτικά έγγραφα S-1 τον Δεκέμβριο, η δημόσια κατάθεση αποκαλύπτει τώρα ορισμένες πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία και τις στρατηγικές της εταιρείας. Η Chime, η οποία αποτιμήθηκε στα 25 δισεκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο γύρο ιδιωτικής χρηματοδότησης το 2021, στοχεύει να συγκεντρώσει έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια, σύμφωνα με την Renaissance Capital. Ωστόσο, η εταιρεία δεν αποκάλυψε τον αριθμό των μετοχών που σκοπεύει να πουλήσει ή το εκτιμώμενο εύρος τιμών για την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο.
Η Chime, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, η οποία συνιδρύθηκε από τους Chris Britt και Ryan King το 2012, παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω μιας εφαρμογής για κινητά. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 2,65 δισεκατομμύρια δολάρια από ιδιώτες επενδυτές από την ίδρυσή της, σύμφωνα με στοιχεία της PitchBook. Ο τελευταίος γύρος άντλησης κεφαλαίων προσέλκυσε επενδυτές υψηλού προφίλ, όπως οι SoftBank Investment Advisers, General Atlantic και Tiger Global Management.
Η νεοσύστατη επιχείρηση θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο Nasdaq με το σύμβολο ticker «CHYM».
Οι Morgan Stanley, Goldman Sachs και JPMorgan ηγούνται ενός συνδικάτου επενδυτικών τραπεζών της Wall Street που επιλέχθηκαν για την κάλυψη της προσφοράς. Παρά τη σημαντική αύξηση των εσόδων από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 σε 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια το 2024, οι ζημίες της μειώθηκαν από 203 εκατομμύρια δολάρια σε 25 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας μια πορεία προς την κερδοφορία.
Η Chime αποκάλυψε επίσης μια συμφωνία χορηγίας 33 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Dallas Mavericks του NBA, όπου απέκτησε προβολή στο μάρκετινγκ τοποθετώντας το λογότυπό της στις φανέλες της ομάδας. Αυτή η κίνηση, που ολοκληρώθηκε μεταξύ 2022 και 2024, συνέβαλε σημαντικά στην προβολή της επωνυμίας της.
